Aumento della quota di erogazione, una sfida o un'opportunità

Il patrimonio totale delle fondazioni è quasi triplicato tra il 2008 e il 2019, passando da 39,5 a 116 miliardi di dollari. Tuttavia, si teme che questa crescita del patrimonio non si sia tradotta in una pari crescita delle erogazioni e che le esigenze delle comunità e le aspettative del pubblico non siano adeguatamente soddisfatte.

Per contribuire a colmare questo divario e garantire che le fondazioni aumentino le erogazioni, il governo federale canadese ha imposto alle fondazioni di beneficenza con un patrimonio superiore a 1 milione di dollari di aumentare le erogazioni dal 3,5% al 5% a partire dal 2023. 

La quota di erogazione (DQ) è la percentuale del patrimonio di una fondazione che essa deve erogare alle organizzazioni ogni anno. Attualmente, molte fondazioni non soddisfano nemmeno il requisito di spesa del 3,5%. In che modo le fondazioni canadesi possono scalare i loro programmi di sovvenzioni per conformarsi alla nuova normativa, assicurando al contempo che le donazioni siano in linea con i loro valori?

Condizioni attuali del mercato e sfide per le fondazioni

Nel complesso, la salute delle fondazioni canadesi è migliorata negli ultimi anni. Questo è un dato positivo, perché significa che le fondazioni hanno una maggiore capacità di soddisfare la maggiore richiesta di fondi e di contribuire al benessere di un numero sempre maggiore di canadesi. 

Molte fondazioni fanno affidamento sui rendimenti annuali dei loro investimenti, oltre che sulle donazioni, per finanziare le erogazioni. A causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento, della crisi in Ucraina, delle sfide legate al COVID in Cina e dell'inflazione elevata, le fondazioni temono un calo del valore del loro patrimonio. 

Il nuovo aumento delle quote potrebbe rappresentare una sfida in questo contesto economico più difficile, e per alcune fondazioni di beneficenza potrebbe essere difficile raggiungere ogni anno un'erogazione del 5%.

Cosa significa questo per la vostra fondazione?

L'aumento metterà ancora più sotto pressione le organizzazioni caritative che dovranno gestire in modo efficiente le loro sovvenzioni. In qualità di professionisti della gestione delle sovvenzioni, dovrete assicurarvi che, anche con un piccolo team, siate in grado di gestire un programma di sovvenzioni più ampio e complesso. 

Dovrete esaminare un numero maggiore di domande ogni anno, collaborando in modo efficiente con gli stakeholder interni ed esterni, mantenendo una visione d'insieme degli stati di avanzamento e delle allocazioni di budget, e riferendo sull'efficacia del vostro programma.

Alcune organizzazioni si sono espresse a favore di un DQ del 10% per le associazioni di beneficenza più ricche e il governo ha proposto di rivedere il DQ ogni cinque anni. È quindi probabile che la quota aumenti ulteriormente in futuro. 

Alcuni gruppi non hanno soddisfatto il DQ del 3,5% e devono apportare modifiche più significative per soddisfare il nuovo requisito del 5%. La maggior parte delle fondazioni dovrà quindi adottare misure per aumentare la propria capacità di erogare le sovvenzioni e modificare i propri programmi di gestione delle sovvenzioni per renderli più efficienti. 

Un modo per farlo è utilizzare un software di gestione delle sovvenzioni per migliorare i processi e aumentare l'efficienza. La Fondazione Swiss Re ha utilizzato Optimy per gestire e tenere traccia delle proprie attività di sovvenzione.

Come massimizzare l'impatto sociale della vostra fondazione

Le comunità bisognose sono spesso poco servite dalla filantropia. Ad esempio, nel 2015, alcune fondazioni private hanno erogato fondi a enti di beneficenza con aree di missione nell'ambito dell'istruzione e della ricerca (oltre il 30% delle erogazioni totali) e della salute (17%), lasciando alcune comunità non servite. Anche fattori come i finanziamenti limitati escludono molti gruppi che servono le comunità svantaggiate.

Philanthropic Foundations Canada vi suggerisce di adeguare la vostra dichiarazione di politica di investimento, di modificare i bilanci di sovvenzione e di migliorare i vostri sistemi e le vostre capacità di sovvenzione. Considerato l'attuale clima economico, le aspettative dell'opinione pubblica chiederanno sempre più spesso che le donazioni di beneficenza siano in grado di migliorare concretamente la realtà delle persone che hanno bisogno di aiuto. 

Per massimizzare il vostro impatto sociale, dovreste valutare le vostre attuali politiche in materia di accordi di donazione, accettazione di donazioni e donazioni vincolate e rendere il vostro programma più accessibile a questi gruppi. Dovreste anche prendere in considerazione la possibilità di erogare più sovvenzioni non vincolate e di donare a un maggior numero di donazioni non qualificate, poiché queste organizzazioni tendono a servire gruppi svantaggiati sul campo.

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