Gestisci le donazioni della tua fondazione privata o familiare su un'unica piattaforma.
Un unico punto di riferimento per ogni ciclo di finanziamento. Dal bando pubblico ai risultati dei beneficiari, pensato per piccoli team con obiettivi ambiziosi.
340+
Organizzazioni in tutto il mondo
25+
Paesi in cui operiamo
oltre 1,5 milioni
Progetti a impatto sociale gestiti tramite Optimy
22+
Lingue supportate dalla piattaforma
Quando la missione cresce più rapidamente dei sistemi.
Gli strumenti che funzionavano con 2 milioni di euro di donazioni annuali smettono di funzionare quando si arriva a 8 milioni di euro. Ecco cosa ci raccontano ogni settimana i team delle fondazioni private e familiari.
I fogli di calcolo sono ormai ingestibili e trovare le informazioni richiede più tempo del dovuto.
Le aspettative del consiglio di amministrazione e delle famiglie continuano ad aumentare, mentre il tuo team e i tuoi processi rimangono immutati.
La memoria istituzionale svanisce quando le persone se ne vanno, e i criteri di valutazione cambiano di ciclo in ciclo.
La documentazione relativa alla conformità è sparpagliata tra cartelle, caselle di posta elettronica e nelle menti delle persone.
Progettato per ogni ruolo che contribuisce alle attività di beneficenza della vostra fondazione.
Direttore della Fondazione
Trasforma i tuoi valori fondanti in programmi di sovvenzioni mirati. Tieni traccia di ogni centesimo in relazione ai tuoi pilastri strategici. Presentati alle riunioni del consiglio comunale e del consiglio di amministrazione con i rapporti sui risultati.
Responsabile delle sovvenzioni
Definisci il tuo quadro di valutazione una volta sola e riutilizzalo in tutti i cicli. Raccogli la cronologia dei beneficiari, i documenti e le conversazioni in un unico sistema consultabile.
Amministratori delegati e consulenti di fiducia
Configura i permessi di accesso per ogni figura di riferimento, dai dashboard in sola lettura per i titolari e gli amministratori fiduciari ai diritti di valutazione per i consulenti.
Dai finanziamenti ai risultati dei beneficiari
Optimy ogni fase del tuo percorso di donazione, dal primo workshop strategico al resoconto di fine anno.
Trasforma i tuoi obiettivi di finanziamento in programmi di sovvenzioni
Workshop con i vostri dirigenti e il vostro team. I vostri valori fondanti, le vostre priorità strategiche e i vostri criteri di valutazione, tradotti nei programmi di sovvenzioni che realizzerete.
Configura ogni programma in base alla tua struttura organizzativa
Regole di ammissibilità, criteri di valutazione, flussi di lavoro per l'approvazione e modelli di rendicontazione definiti per ciascun programma.
Ricevere le domande di sovvenzione tramite un portale personalizzato
Raccolta delle richieste delle organizzazioni no profit attraverso un processo strutturato. Sostituire l'invio tramite e-mail e l'inserimento manuale dei dati nei fogli di calcolo con un unico flusso di lavoro consultabile.
Selezionare e vagliare automaticamente i candidati
Brevi questionari di idoneità consentono di scremare le organizzazioni non profit non idonee prima della compilazione del modulo completo. Eventuali segnalazioni di non conformità vengono individuate prima di qualsiasi decisione in merito al finanziamento.
Valutare, selezionare i candidati e condurre le revisioni di gruppo
Ogni candidatura viene classificata in base ai criteri ponderati definiti dall'azienda, utilizzati in modo coerente in tutti i cicli. Le liste dei candidati selezionati vengono inoltrate al team di valutazione, al personale, ai consulenti o ai dirigenti, con un accesso calibrato in base al ruolo.
Decidere, erogare e conservare
Notifiche personalizzate di accettazione e rifiuto. Pagamenti programmati in base alle regole del programma. Ogni sovvenzione, documento e conversazione archiviati.
Gestire le convenzioni di sovvenzione e coordinarne il follow-up
Accordi di sovvenzione generati da modelli e firmati direttamente sulla piattaforma. I risultati attesi dai beneficiari, l'utilizzo dei fondi e le tappe fondamentali della rendicontazione vengono monitorati per ogni singola pratica.
Misurate i risultati e rendete conto al vostro consiglio comunale e al vostro consiglio di amministrazione
Sondaggi sui risultati inviati automaticamente ai beneficiari nella loro lingua. Relazioni del Consiglio, del comitato direttivo e relazioni annuali generate dalla piattaforma con pochi clic.
Sei pronto a scoprire come si presenta un approccio end-to-end per la tua fondazione?
Guarda una demo di 2 minuti. Ti mostreremo come Optimy alla tua struttura organizzativa, al tuo sistema di governance e alla tua frequenza di rendicontazione.
Abbastanza semplice per un piccolo team. Abbastanza potente per crescere.
Configurabile in base alle modalità concrete di erogazione delle donazioni della tua fondazione.
Moduli di richiesta intelligenti
Moduli personalizzati, logica condizionale, multilingue, selezione automatica. Sostituisci la casella di posta elettronica con un unico flusso di lavoro strutturato.
Flussi di lavoro automatizzati
Optimy le richieste, assegna i revisori, inoltra le approvazioni ai livelli superiori e invia promemoria.
Punteggio e valutazione
Definisci il tuo quadro di valutazione una volta sola. Assegna automaticamente un punteggio a ogni candidatura. Riutilizza i criteri in modo coerente in ogni ciclo.
Reportistica nativa e BI
Report con un solo clic, grafici integrati, dashboard personalizzate. Pronti per il consiglio di famiglia, il consiglio di amministrazione e la relazione annuale.
Sicurezza di prim'ordine
Conforme al GDPR, certificato ISO 27001, ospitato su AWS in UE, Stati Uniti, Canada e Svizzera. SSO, accesso basato sui ruoli, tracciabilità completa.
Configurabile senza l'intervento del reparto IT
Inizia con un programma e aggiungine altri man mano che la tua attività cresce. Modifica direttamente moduli, flussi di lavoro e regole di valutazione, senza bisogno dell'assistenza degli sviluppatori.
Fondazioni private e familiari che hanno scelto Optimy crescere insieme
Scelta da team privati che si occupano di erogazione di sovvenzioni e che cercano affidabilità, flessibilità e semplicità in un'unica piattaforma
Sovvenzioni e sponsorizzazioni gestite a livello centralizzato in diversi paesi, con diritti di accesso basati sui ruoli per i familiari e i consulenti esterni.
Valutazione in tempo reale delle richieste di finanziamento per la ricerca in più fasi, con la cronologia completa delle decisioni conservata e accessibile anche in caso di avvicendamenti del personale.
Erogazione di sovvenzioni su larga scala gestita attraverso una valutazione strutturata, una misurazione rigorosa dell’impatto e una rendicontazione annuale pronta per essere presentata al consiglio di amministrazione.
340+
Domande frequenti poste dai team delle fondazioni di famiglia.
Dalle preoccupazioni relative alla complessità alle domande sulla migrazione: ecco cosa chiedono i team di Foundation prima della loro prima demo.
Rivolgiti a un esperto.
Ti guideremo passo dopo passo nella trasformazione dei tuoi dati di finanziamento in flussi di lavoro concreti sulla piattaforma, con programmi configurati, accessi personalizzati per ogni parte interessata e report pronti per i tuoi committenti e il consiglio di amministrazione.
